O Menino Bruxo - Parte 6: Tia Nastácia desaparece misteriosamente após expulsar um estranho com cheiro de chulé da cozinha — o temido Conde Xis Parmesan. O feiticeiro a aprisiona dentro do livro encantado, como já fizera com o Visconde. Enquanto isso, Pedrinho e Saci vão até a caverna da Cuca em busca de pistas, e descobrem que até a bruxa anda às voltas com seus próprios problemas na Convenção das Bruxas. Dona Benta, angustiada, teme pelo bem-estar de sua família e pelo avanço das forças do mal no sítio.