O Mapa do Tesouro - Parte 1: Pesadelo encontra os piratas e tenta comê-los, enquanto Zé, Pedrinho e Saci descobrem sobre o mapa. Pesadelo quer se tornar bonito para conquistar Iara, e com a ajuda de Long, ele tenta enganá-la. Zé Carijó é paralisado por Iara, mas Saci o desencanta. Zé pesca um peixe e encontra o mapa dentro dele, deixando todos surpresos.