Duelo de Retorno (Parte 1): Ainda à procura da Academia de Duelos, Jaden vê um meteoro cair na floresta. Ao se aproximar, ele encontra outros Neo-Espaciais, como Aquos, que desejam conceder-lhe seu poder para fortalecer seu deck.
Enquanto isso, Bonaparte decide organizar um duelo entre Aster e Alexis, cujo resultado decidirá o destino do dormitório Slifer. Aster hesita em aceitar, mas Sartorius o convence ao afirmar que suas cartas de tarô previram um perigo iminente.
Quando o duelo começa, Jaden retorna à Academia e oferece-se para substituir Alexis, determinado a se vingar de sua derrota anterior e demonstrar o poder dos Neo-Espaciais. Aster invoca Destiny Hero – Dread Master, mas Jaden responde com Neo-Espacian Aqua Dolphin e Elemental Hero Neos. Os dois realizam uma Fusão por Contato, criando Elemental Hero Aqua Neos, que destrói Dread Master antes de retornar à mão de Jaden no fim do turno.
